Categoría: Hubspot

Este artículo resume las funciones clave de la integración entre B2Chat y HubSpot: envío de plantillas desde workflows, vinculación de contactos e inicio de conversaciones desde HubSpot.

La integración entre B2Chat y HubSpot te permite llevar tu comunicación por WhatsApp al siguiente nivel. Desde el envío automatizado de mensajes hasta la sincronización de contactos y conversaciones, este centro de ayuda te guiará paso a paso para aprovechar al máximo cada funcionalidad.

Aquí encontrarás cómo:

• Automatizar el envío de plantillas de WhatsApp desde workflows en HubSpot.
• Vincular tus contactos para una atención más personalizada.
• Iniciar conversaciones desde HubSpot directamente en B2Chat.
• Registrar automáticamente las conversaciones en HubSpot para mantener un historial claro y accesible.
• Integrar HubSpot con B2Chat.

Explora cada sección y transforma la forma en que te comunicas con tus clientes.

¿Cómo enviar plantillas de WhatsApp desde workflows en HubSpot?

La integración entre B2Chat y HubSpot permite automatizar el envío de mensajes por WhatsApp utilizando plantillas (templates) aprobadas, directamente desde los workflows configurados en HubSpot.

Esta funcionalidad te permite crear flujos automatizados que se activan a partir de eventos específicos, como:

• Un cambio en la etapa de un negocio.
• El envío de un formulario.
• Cualquier otra condición definida en el workflow.

Cuando se cumple una de estas condiciones, el workflow puede enviar automáticamente una plantilla de WhatsApp a través de B2Chat al contacto correspondiente.

Además, puedes personalizar el contenido de la plantilla utilizando propiedades del contacto almacenadas en HubSpot (como nombre, correo o empresa), lo que permite que el mensaje sea más relevante y contextualizado.

Esta opción es ideal para agilizar procesos de seguimiento, mejorar la experiencia del cliente y mantener una comunicación eficiente sin intervención manual.

Conoce cómo hacerlo dando clic aquí

¿Cómo funciona la vinculación de contactos entre B2Chat y HubSpot?

La integración entre B2Chat y HubSpot permite vincular contactos entre ambas plataformas, lo que facilita la centralización de la información y mejora el seguimiento de cada conversación.

Esta funcionalidad ofrece varios beneficios importantes:

• Vinculación automática de datos: Al recibir un mensaje, puedes identificar de inmediato quién está escribiendo y acceder a la información registrada en HubSpot.
• Atención más personalizada: El agente visualiza al instante datos clave como el nombre, la empresa, el correo electrónico y otros detalles del contacto.
• Reducción de errores: Se evitan registros duplicados y se garantiza que todos los equipos trabajen con la misma información actualizada.
• Ahorro de tiempo: La vinculación se realiza directamente desde B2Chat, por lo tanto no  es necesario salir de B2Chat ni buscar manualmente en HubSpot, ya que toda la información está disponible desde la misma consola.

Esta vinculación asegura una gestión más eficiente de los contactos y una experiencia más fluida tanto para el equipo como para el cliente.

Conoce cómo hacerlo dando clic aquí

¿Cómo iniciar una conversación desde HubSpot?

Con la integración entre B2Chat y HubSpot, puedes enviar mensajes por WhatsApp directamente desde la ficha de un contacto en el CRM, iniciando una conversación en B2Chat sin necesidad de esperar a que el usuario te escriba primero.

Esta funcionalidad permite a los equipos de ventas y atención al cliente tomar la iniciativa y contactar de forma proactiva a los leads o clientes desde HubSpot, aprovechando la inmediatez y cercanía del canal de WhatsApp.

Además, al llevar la conversación a un entorno más ágil y directo, es posible acelerar el cierre de oportunidades y brindar una experiencia más fluida y personalizada al cliente.

¿Cómo se envían las conversaciones de B2Chat a HubSpot?

La integración con HubSpot permite registrar automáticamente en el CRM las conversaciones que se mantienen con los contactos desde B2Chat. Esta funcionalidad facilita el seguimiento de las interacciones y mantiene un historial centralizado para todos los equipos.

Beneficios principales:

• Trazabilidad completa: Cada conversación enviada queda registrada como una actividad en la ficha del contacto en HubSpot, con un enlace directo al historial en B2Chat.
• Historial accesible para todo el equipo: Cualquier miembro del equipo puede consultar lo que se conversó con el cliente, incluso si no participó directamente en la atención.

Esta opción mejora la colaboración entre equipos y garantiza que siempre se cuente con el contexto necesario para ofrecer un mejor servicio.

Conoce cómo hacerlo dando clic aquí

¿Cómo realizar la integración de HubSpot en B2Chat?

Para comenzar a usar todas las funcionalidades que ofrece la integración entre B2Chat y HubSpot, primero debes activar la conexión entre ambas plataformas.

Puedes iniciar el proceso de integración haciendo clic en el siguiente enlace:

Integrar Hubspot con B2Chat

Una vez completada la integración, podrás vincular contactos, automatizar mensajes y registrar conversaciones en tu CRM de forma sencilla.

Si quieres empezar a mandar mensajes de WhatsApp a tus contactos de Hubspot gracias a B2Chat, agenda una demo gratuita con nosotros aquí: https://b2chat.eu/es/demo

Vincula un contacto de B2Chat con un contacto de HubSpot para iniciar una conversación en B2Chat con un contacto de HubSpot.

La integración de HubSpot en B2Chat permite que tus conversaciones y tus datos de contacto estén vinculados, brindándote mayor eficiencia, contexto y trazabilidad en cada interacción.

¿Por qué integrar HubSpot con B2Chat?

La integración entre HubSpot y B2Chat te permite conectar ambos sistemas para mejorar la gestión de tus contactos y optimizar la comunicación con tus clientes. Estas son las principales ventajas:

1. Sincronización de contactos: Puedes vincular los contactos de HubSpot con los de B2Chat para mantener una base de datos unificada y actualizada en ambos sistemas.
2. Edición desde B2Chat: Es posible editar la información de un contacto de HubSpot directamente desde B2Chat, lo que agiliza el trabajo y evita duplicación de tareas.
3. Gestión flexible: También puedes desvincular contactos cuando sea necesario, lo que te da mayor control sobre la información que manejas.
4. Comunicación desde HubSpot: La integración permite iniciar conversaciones por WhatsApp directamente desde HubSpot utilizando B2Chat como canal de envío.
5. Registro de conversaciones: Todas las conversaciones realizadas desde B2Chat pueden enviarse automáticamente a HubSpot, quedando registradas en el historial del contacto para facilitar el seguimiento.

¿Cómo vínculo contactos entre B2Chat y HubSpot?

Cuando una persona te escribe por cualquier canal conectado (como WhatsApp, Instagram, entre otros) y se abre una conversación en B2Chat, el sistema buscará automáticamente si ese contacto ya existe en HubSpot.

A partir de esa búsqueda, se pueden presentar los siguientes escenarios:

El contacto ya existe en HubSpot y está vinculado en B2Chat

Cuando el contacto que comienza la conversación ya está registrado en HubSpot y ha sido previamente vinculado con B2Chat, la información se carga automáticamente en la consola.

• Los datos del contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, empresa, país, entre otros) se muestran de forma inmediata en el panel derecho de la conversación en B2Chat.
• El agente puede visualizar todos estos detalles sin necesidad de abandonar la conversación.
• Desde la consola, es posible editar el contacto directamente en HubSpot o desvincularlo si es necesario.
• También se puede acceder al perfil del contacto en HubSpot mediante un enlace directo, disponible al hacer clic en el ícono junto al nombre.
• Es posible asociar un contacto de HubSpot con varios contactos de B2Chat, pero cada contacto de B2Chat solo puede estar vinculado a un único contacto de HubSpot.
• Además, puedes utilizar la barra de búsqueda para consultar una propiedad específica del contacto y visualizar su valor rápidamente.

El contacto no está vinculado pero existe en HubSpot

Cuando el contacto que inicia la conversación en B2Chat no está vinculado aún, pero el sistema detecta que existe una coincidencia en HubSpot (ya sea por el correo electrónico, número de teléfono u otros datos), se mostrará una lista de posibles coincidencias.

• El agente podrá revisar esa lista desplegable para ver los detalles de los contactos sugeridos por HubSpot.
• Una vez identificado el contacto correcto, podrá vincularlo directamente haciendo clic en el ícono junto al nombre.
• Al vincularlo, la información del contacto se cargará automáticamente en el panel derecho de la conversación

El contacto no existe en HubSpot

Si B2Chat no encuentra coincidencias en HubSpot para el contacto que comienza la conversación, el agente tiene la opción de crear un nuevo contacto directamente desde la consola de B2Chat.

• Solo será necesario completar un formulario básico con información como nombre, correo electrónico, número de teléfono, entre otros datos esenciales.
• Una vez creado, el contacto se registra automáticamente en HubSpot y queda vinculado de inmediato con B2Chat, permitiendo gestionar su información desde ambas plataformas.

¿Cómo actualizar un contacto en HubSpot desde B2Chat?

Una vez que un contacto está vinculado entre B2Chat y HubSpot, puedes actualizar su información sin salir de la consola de B2Chat. Esto es especialmente útil si necesitas corregir o completar algún dato durante una conversación.

Pasos para actualizar un contacto:

1. Haz clic en el botón «Actualizar contacto» ubicado en el panel de HubSpot dentro de la consola de B2Chat.
2. Se habilitarán los campos editables con la información actual del contacto.
3. Modifica los datos que necesites.
4. Una vez listos, haz clic en «Guardar contacto» para que los cambios se apliquen automáticamente en HubSpot.

Además, puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar y modificar una propiedad específica del contacto de forma rápida.

Actualizar contactos desde B2Chat te permite mantener la información sincronizada y evita la necesidad de ingresar directamente a HubSpot para hacer ajustes manuales.

¿Cómo desvincular un contacto de HubSpot desde B2Chat?

Si detectas que un contacto fue vinculado por error o simplemente necesitas asociarlo con otro registro de HubSpot, puedes desvincularlo en cualquier momento directamente desde B2Chat.

Pasos para desvincular un contacto:

1. En el panel de HubSpot dentro de la consola de B2Chat, haz clic en el botón «Desvincular contacto».
2. Al hacerlo, el panel se reiniciará automáticamente y volverás al flujo de búsqueda o creación de contactos.
3. Desde allí, podrás buscar un nuevo contacto en HubSpot o crear uno nuevo si es necesario.

Esta opción te permite corregir rápidamente cualquier asociación incorrecta, manteniendo tus datos organizados y actualizados sin complicaciones.

¿Cómo iniciar una conversación por WhatsApp desde HubSpot?

Gracias a la integración con B2Chat, puedes empezar conversaciones por WhatsApp directamente desde HubSpot, sin necesidad de cambiar de plataforma. Esta función está disponible en el panel lateral de B2Chat dentro de la consola de HubSpot.

¿Para qué sirve esta funcionalidad?

• Permite que el equipo comercial se comunique de forma proactiva con leads calificados.
• Facilita al equipo de marketing realizar campañas de contacto directo desde HubSpot.

Requisitos para iniciar una conversación:

• El contacto debe tener un número de teléfono válido registrado en HubSpot.
• Debe existir un canal de WhatsApp activo y habilitado en tu cuenta de B2Chat.

Pasos para iniciar la conversación

Paso 1: Haz clic en el botón Iniciar conversación que encontrarás junto a “HubSpot”.

Paso 2: Verás un campo de búsqueda donde puedes encontrar contactos escribiendo su nombre, correo electrónico o número de celular.

Paso 3: Te mostraremos los resultados que coincidan con tu búsqueda. Puede aparecer uno o varios contactos según lo que hayas escrito.

Paso 4: Al desplegar el contacto se muestra información del contacto y acompañando a los números (Móvil y WhatsApp) se muestra un botón que al seleccionarlo estaríamos comenzando el proceso de inicio de conversación.

Paso 5: Cuando haces clic en el número con el que quieres iniciar la conversación, verás una nueva ventana con la información necesaria para comenzar a chatear.

• Seleccionar la cuenta de mensajería (Número de WhatsApp).
• Seleccionar el template que se enviará al usuario al momento de comenzar la conversación.

Paso 6: Al hacer clic en Iniciar conversación, se creará automáticamente un chat en la bandeja «En curso» del agente que comenzó la conversación con el contacto.

¿Cómo enviar conversaciones de B2Chat a HubSpot?

Desde cualquier conversación activa en B2Chat, tienes la opción de enviar el historial de la conversación a HubSpot. Esta acción genera una actividad en el perfil del contacto dentro del CRM, con un enlace directo al historial completo de la conversación en B2Chat.

Beneficios de enviar conversaciones a HubSpot:

• Permite una trazabilidad completa de las interacciones con cada cliente.
• Facilita el acceso al contexto compartido entre los equipos de atención, ventas y marketing.
• Mejora la generación de reportes y la segmentación dentro de HubSpot.

Consideraciones importantes:

• Para enviar el historial, debes hacer clic en el botón con el ícono de envío disponible dentro de la conversación.
• Solo se puede enviar una vez el enlace de cada conversación a HubSpot.
  • Esto significa que puedes enviar múltiples conversaciones de un mismo contacto, pero cada conversación solo puede enviarse una vez.

Esta funcionalidad garantiza que toda la información relevante esté centralizada en HubSpot, facilitando el seguimiento y la colaboración entre equipos.

Así funciona la integración de HubSpot con B2Chat.

Agenda una demo gratuita con nosotros y te enseñamos cómo sacarle el mayor partido a tu Hubspot: https://b2chat.eu/es/demo

En este artículo conocerás como configurar envío de templates de WhatsApp en workflows de Hubspot.

Comienza a crear Worflows con la integración de HubSpot y B2Chat

Una vez tengas instalada la aplicación de B2Chat podrás crear tus workflows para automatizar tus comunicaciones.

¿Esto qué quiere decir? Pues bien, significa que podrás enviar mensajes de WhatsApp a través de B2Chat en tu workflow. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Paso 1: En HubSpot da clic en workflows, lo encontrarás en la parte superior.

Paso 2: Da clic en “Crear Workflow”.

Paso 3: Configura el evento desencadenante, como por ejemplo cuando llegue un cliente nuevo.

Paso 4: Busca entre las acciones B2Chat.

Paso 5: En este punto deberás completar las siguientes opciones:

• Número de teléfono: Es el número desde el cual vas a enviar el template.
• Número de teléfono del contacto: Es el número del teléfono del contacto al que vas a enviar el template.
• Nombre del template: Es el nombre del template que quieres que reciba el contacto. Recuerda que debe ser aprobado por WhatsApp.
• Nombre del contacto: Este campo es opcional y es el nombre del contacto que va a recibir el template.
• URL del archivo de la cabecera del template: Es la URL de una imagen (JPG. o PNG.) o PDF que aparecerá en la cabecera del template.
• Sufijo para la URL del botón del template: Es la URL del botón cuándo lo configuras para que aparezca en la parte final de este.
• Variables del template: Es un arreglo de variables que se deben colocar en el mismo orden que fueron registrados en el template de WhatsApp.

Paso 6: ¡Y listo!

Así se configuran los envíos de templates con workflows de HubSpot en B2Chat,

Para que tus comunicaciones sean mucho más efectivas y puedas sacarle el mayor provecho a los envíos masivos de WhatsApp, conoce cómo conectar tu cuenta de HubSpot con B2Chat.

Ahora, vamos a comenzar con los pasos para integrar HubSpot con B2Chat. Lo primero que debes hacer es lo siguiente:

Paso 1: Ingresa a B2Chat Integraciones específicamente a la integración de Hubspot y dale clic al botón de «Conectar» y comienza la integración.

 

Paso 2: Verás una casilla para entrar a tu cuenta de HubSpot. En este punto, si no tienes una cuenta abierta, tendrás que crearla.

Paso 3: Una vez hayas entrado a tu cuenta, debes seleccionar la cuenta de HubSpot donde deseas instalar la integración B2Chat.

Paso 4: Una vez seleccionada la cuenta dale clic en “Conectar la aplicación”

 

Automáticamente se redirige a un mensaje de éxito si la integración fue exitosa con un botón disponible para «Regresar a B2Chat», al darle clic a este botón te dirige a la consola de B2Chat y puedas comenzar a utilizar la integración

Si la integración no fue exitosa se muestra un mensaje de error para intentar nuevamente la conexión con Hubspot.

Una vez hayas instalado la aplicación podrás verificar que se haya realizado el proceso correctamente desde HubSpot de la siguiente forma.

• Da clic en el icono de la casita en la parte superior derecha.
• Da clic en “aplicaciones conectas”.
• Podrás ver entre las aplicaciones la de B2Chat.

Así podrás integrar HubSpot con B2Chat.

Gracias por confiar en B2Chat.